Episódio 03 – Bad Moon Rising

Stefan Enfrenta Um Novo Perigo – Elena, Damon e Alaric fazem uma viagem para a Universidade Duke, a fim de fazer uma pesquisa sobre as investigações de Isobel sobre os fenomenos paranormais e tentar encontrar alguma pista sobre o mistério que envolve a família Lookwood. Uma ex-aluna de Isobel, Vanessa, se oferece para guiá-los através da investigação e acaba recebendo uma educação muito própria. Stefan se vê cara a cara com um novo perigo terrível na floresta, e Tyler faz uma descoberta chocante sobre Mason.